Unsere bewährte
Beratungsmethodik
Bei draxiloventra folgen wir einem strukturierten, aber flexiblen Ansatz, der Ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Unsere Methodik kombiniert bewährte Analyseverfahren mit persönlicher Betreuung, um Ihnen die bestmögliche Finanzplanung zu bieten. Wir beginnen mit einer umfassenden Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Situation, identifizieren Ihre Ziele und entwickeln dann gemeinsam mit Ihnen einen realistischen Plan. Dieser Prozess ist transparent und nachvollziehbar – Sie verstehen jederzeit, warum wir bestimmte Empfehlungen aussprechen. Wir glauben an ehrliche Kommunikation und realistische Erwartungen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, weshalb wir großen Wert auf Diversifikation und Risikomanagement legen. Unsere Beratung passt sich Ihrer Lebenssituation an und berücksichtigt sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele. Durch regelmäßige Reviews stellen wir sicher, dass Ihr Plan aktuell bleibt und sich an veränderte Umstände anpasst.
Unser Beraterteam
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie begleiten
Dr. Andreas Müller
Leitender Finanzberater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Universität München
15 Jahre "Ganzheitliche Finanzplanung"
Deutsche Finanzberatung AG
Zertifizierter Finanzplaner CFP
Über 300 erfolgreiche Beratungen
Spezialist für Altersvorsorge
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung unterstützt Andreas Kunden dabei, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Seine Expertise liegt in der ganzheitlichen Planung.
Sarah Lehmann
Senior Finanzberaterin
Master in Finanzmanagement Frankfurt School of Finance
12 Jahre "Vermögensstrukturierung und Risikoanalyse"
Vermögensberatung Schmidt & Partner
Auszeichnung für Kundenservice 2023
Expertin für Diversifikationsstrategien
Regelmäßige Fachvorträge
Sarah bringt umfangreiche Erfahrung in der persönlichen Finanzberatung mit und ist bekannt für ihre klare Kommunikation und ihren kundenorientierten Ansatz.
Michael Becker
Finanzanalyst
Diplom in Volkswirtschaftslehre Universität Köln
8 Jahre "Marktanalyse und Ressourcenallokation"
Wirtschaftsforschungsinstitut Berlin
Charterholder CFA Level II
Publikationen in Fachzeitschriften
Spezialist für Marktdynamik
Michael analysiert Markttrends und unterstützt das Beraterteam mit fundierten Daten und Erkenntnissen. Seine analytische Herangehensweise ergänzt die persönliche Beratung perfekt.
Nina Hoffmann
Kundenbetreuerin
Bachelor in Betriebswirtschaftslehre Hochschule für Wirtschaft Hamburg
6 Jahre "Kundenbeziehungsmanagement"
ServicePlus Consulting
Zertifizierung in Kundenservice Excellence
Höchste Kundenzufriedenheitswerte
Spezialistin für Erstkontakte
Nina ist die erste Ansprechpartnerin für unsere Kunden und koordiniert alle Beratungstermine. Ihre freundliche Art und Organisationstalent sorgen für einen reibungslosen Ablauf.
Unser strukturierter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung – wir führen Sie durch jeden Schritt mit Transparenz und persönlicher Betreuung für optimale Ergebnisse.
Erstgespräch und Analyse
In unserer kostenlosen Erstberatung lernen wir uns kennen und erfassen Ihre aktuelle finanzielle Situation. Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen. Dabei analysieren wir Ihre Einnahmen, bestehenden Verpflichtungen und zukünftige Pläne. Dieses Gespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Dauer etwa 60 Minuten, vollkommen unverbindlich und kostenfrei. Sie erhalten erste Einschätzungen und können entscheiden, ob Sie mit uns weitermachen möchten.
Planerstellung und Strategieentwicklung
Basierend auf den Informationen aus dem Erstgespräch entwickeln wir einen individuellen Finanzplan für Sie. Wir analysieren verschiedene Optionen, berücksichtigen Ihre Risikobereitschaft und zeigen Ihnen realistische Szenarien auf. Dabei erklären wir Ihnen verständlich die Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze und besprechen moderne Methoden zur Ressourcenallokation.
Sie erhalten einen detaillierten Plan mit konkreten Empfehlungen und verständlichen Erklärungen. Alle Kosten werden transparent dargestellt.
Umsetzung und langfristige Begleitung
Gemeinsam setzen wir die vereinbarten Maßnahmen um und begleiten Sie kontinuierlich. Wir überprüfen regelmäßig Ihre Situation, passen den Plan bei Bedarf an und stehen Ihnen für Fragen jederzeit zur Verfügung. Durch regelmäßige Reviews stellen wir sicher, dass Ihr Plan aktuell bleibt und Sie Ihre Ziele erreichen.
Mindestens einmal jährlich führen wir ein ausführliches Review durch. Bei wesentlichen Veränderungen in Ihrer Lebenssituation sind wir natürlich auch außerplanmäßig für Sie da.
Warum draxiloventra anders ist
Entdecken Sie die Unterschiede, die unseren Beratungsansatz auszeichnen und Ihnen echten Mehrwert bieten